Dein Ansprechpartner wenn es um Finanzen und Versicherungen geht.
Persönlich vor Ort in der Region und online deutschlandweit.
Unsere Leistungen im Überblick
Firmenkunden | Arbeitgeber
Wir sichern dich in jeder Phase deiner Unternehmensreise ab.
Privatkunden
Unsere Versicherungslösungen begleiten dich schützend durch alle Lebensphasen.
Finanzierung | Bausparen
Die eigenen vier Wänden - Wir unterstützen dich bei der Realisierung deines Traums.
Wie berate ich?
Erstgespräch
Wir lernen uns kurz kennen und schauen, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Nachdem du mir gesagt hast, worum es dir geht und was dir wichtig ist, nehme ich ein paar Daten auf und mache mir ein Bild von deiner aktuellen Situation.
Analyse
Bereits vorhandene Verträge prüfe ich auf Aktualität, Notwendigkeit und biete dir Alternativen. Ich schließe vorhandene Lücken in deiner Vorsorge und Absicherung.
Beratung
In unserem zweiten Gespräch präsentiere ich dir meinen Lösungsansatz. Wir besprechen die Details und klären deine offenen Fragen. Wenn alles passt, gibst du dein "Go", und ich kümmere mich um den "digitalen" Papierkram.
Betreuung
Nichts ist so beständig wie die Veränderung, daher halte dich auf dem Laufenden. In regelmäßigen Abständen informiere ich dich über wirklich Wichtiges - und das in klaren und verständlichen Worten.
ONLINE BERATEN
Die meisten unserer Beratungen finden heute online statt. Aber warum?
Videoberatung bietet viele Vorteile gegenüber traditionellen Formen der Beratung, wie z.B. Flexibilität, Zeit- und Reisekostenersparnis, Komfort und Privatsphäre. Du kannst von der Privatsphäre deiner eigenen vier Wände aus meine Beratung in Anspruch nehmen, was mittlerweile für viele Menschen komfortabler ist als persönliche Treffen.
Wie funktioniert die Video-Beratung?
Buche vorab hier auf der Homepage deinen Wunschtermin. Im Anschluss bekommst du eine Einladung mit deinem persönlichen Zugangslink. Du benötigst nichts weiter als einen PC, Laptop, Tablet oder das Smartphone. Eine extra Software wird nicht benötigt.
Kundenzufriedenheit ist unser Herzschlag.
Das sagen unsere Kunden!
BERATUNGSTERMIN BUCHEN.
Wir bieten Termine nach Vereinbarung an.
Hier kannst du deinen Termin ganz einfach online buchen.
Die Beratung kann sowohl persönlich in unserem Büro als auch online (Videoberatung) oder telefonisch erfolgen. Wir beraten unserer Kunden deutschlandweit.
Über Timo Wallis
Fachwirt für Versicherungen und Finanzen
Ich heiße Timo Wallis und bin seit 2005 als Versicherungs- und Finanzberater tätig. Durch mein Studium zum "Fachwirt für Versicherungen und Finanzen" konnte ich meine Kenntnisse in den Bereichen private- und gewerbliche Versicherungen, Finanzen sowie Risikomanagement vertiefen.
Mit meiner fast 20-jährigen Erfahrung im Bereich Risikoanalyse und Absicherung für gewerbliche- und private Kunden bin ich dein Experte wenn es um Versicherungen und Finanzen geht.
Unser Versprechen:
Wir antworten dir innerhalb von 24 Stunden wenn du uns über das Kontaktformular unserer Homepage oder per WhatsApp kontaktierst.
Duzen oder Siezen?
Die Ansprache auf unserer Homepage und auf unseren Sozial-Media-Kanälen ist "DU". Wenn es das "SIE" im persönlichen Gespräch sein soll, reicht ein kurzer Hinweis.